Techniki zarządzania ryzykiem dla aktywnych podmiotów gospodarczych Zarządzanie ryzykiem jest niezbędnym, ale często pomijanym warunkiem wstępnym udanego aktywnego handlu. W końcu inwestor, który wygenerował znaczne zyski przez całe życie, może stracić wszystko w jednym lub dwóch złych transakcjach, jeśli nie zostanie zastosowane właściwe zarządzanie ryzykiem. W tym artykule omówimy kilka prostych strategii, które można wykorzystać do ochrony zysków firmy. Planowanie transakcji Jako chiński wojskowy generał Sun Tzus powiedział: Każda bitwa jest wygrana, zanim zostanie stoczona. Ta fraza oznacza, że planowanie i strategia - a nie bitwy - wygrywają wojny. Podobnie, odnoszący sukcesy handlowcy często cytują frazę: Zaplanuj handel i zamień ten plan. Podobnie jak w przypadku wojny, planowanie z wyprzedzeniem często może oznaczać różnicę między sukcesem a porażką. Punkty Stop-loss (SL) i take-profit (TP) to dwa kluczowe sposoby, w jakie inwestorzy mogą planować z wyprzedzeniem podczas handlu. Wybrani handlowcy wiedzą, jaką cenę są gotowi zapłacić i za jaką cenę są gotowi sprzedać, i mierzą wynikające z nich zyski w porównaniu do prawdopodobieństwa, że akcje osiągną swoje cele. Jeżeli skorygowany zwrot jest wystarczająco wysoki, wówczas wykonują transakcję. I odwrotnie, nieudani handlowcy często wchodzą w obrót bez znajomości punktów, w których będą sprzedawać z zyskiem lub stratą. Podobnie jak hazardziści mający szczęśliwą lub nieszczęśliwą passę, emocje zaczynają przejmować i dyktować swoje transakcje. Straty często prowokują ludzi do trzymania się i mają nadzieję odzyskać swoje pieniądze, podczas gdy zyski często zachęcają kupców do nieroztropnego trzymania się dla jeszcze większych zysków. Punkty Stop-Loss i Take-Profit Punktem stop-loss jest cena, po której sprzedawca będzie sprzedawał akcje i ponosi stratę na transakcji. Często dzieje się tak, gdy transakcja nie przebiega tak, jak oczekiwał trader. Punkty są zaprojektowane tak, aby uniemożliwić powrót mentalności i ograniczyć straty, zanim się zwiększą. Na przykład, jeśli akcje złamią się poniżej kluczowego poziomu wsparcia. handlowcy często sprzedają tak szybko, jak to możliwe. Po drugiej stronie stołu punkt przyniesienia zysku to cena, po której sprzedawca będzie sprzedawał akcje i osiąga zysk z transakcji. Często dzieje się tak, gdy dodatkowa przewaga jest ograniczona ze względu na ryzyko. Na przykład, jeśli kurs zbliża się do kluczowego poziomu oporu po dużym ruchu w górę, inwestorzy mogą chcieć sprzedać przed upływem okresu konsolidacji. Jak skutecznie ustawić punkty Stop-Loss Ustawianie punktów stop loss i take-profit często odbywa się za pomocą analizy technicznej. ale analiza fundamentalna może również odgrywać kluczową rolę w czasie. Na przykład, jeśli inwestor trzyma akcje przed zyskiem jako rozwinięcie podniecenia, może chcieć sprzedać, zanim wiadomości wejdą na rynek, jeśli oczekiwania staną się zbyt wysokie, niezależnie od tego, czy została osiągnięta cena przyniesienia zysku. Średnie kroczące stanowią najpopularniejszy sposób ustalania tych punktów, ponieważ są łatwe do obliczenia i szeroko śledzone przez rynek. Kluczowe średnie kroczące obejmują średnie pięcio-, dziewięcio-, dwudziesto-, 50-, 100- i 200-dniowe. Najlepiej je ustawić, stosując je do wykresu zapasów i określając, czy cena akcji zareagowała na nie w przeszłości jako poziom wsparcia lub oporu. Kolejny świetny sposób na umieszczenie stop-loss lub take-profit jest oparty na trendach wsparcia lub oporu. Można je narysować łącząc poprzednie wysokie lub niskie wartości, które wystąpiły w przypadku znacznej, ponadprzeciętnej objętości. Podobnie jak w przypadku średnich kroczących, kluczem jest określenie poziomów, w których cena reaguje na linie trendu. i oczywiście z dużą głośnością. Ustalając te punkty, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników: Użyj bardziej długoterminowych średnich kroczących dla bardziej zmiennych zapasów, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że bezsensowna zmiana ceny uruchomi zlecenie stop-loss. Dostosuj średnie ruchome, tak aby pasowały do przedziałów cen docelowych, np. Dłuższe cele powinny wykorzystywać większe średnie ruchome w celu zmniejszenia liczby generowanych sygnałów. Stop loss nie powinien być bliżej niż 1,5-krotny aktualny zakres wysoki / niski (zmienność), ponieważ jest zbyt prawdopodobne, że zostanie wykonany bez uzasadnienia. Dostosuj stop loss w zależności od wahań na rynku, jeśli cena akcji nie jest zbyt duża, a punkty stop-loss mogą zostać zaostrzone. Wykorzystanie znanych podstawowych zdarzeń, takich jak emisje zysków, to kluczowe okresy czasu, w których można wejść lub wyjść z transakcji, ponieważ zmienność i niepewność mogą wzrosnąć. Obliczanie oczekiwanego zwrotu Ustawienie punktów stop-loss i take-profit jest również niezbędne do obliczenia oczekiwanego zwrotu. Znaczenie tych obliczeń nie może być zawyżone, ponieważ zmusza przedsiębiorców do przemyślenia ich transakcji i racjonalizacji. Jak również daje im systematyczny sposób porównywania różnych transakcji i wybierania tylko najbardziej dochodowych. Można to obliczyć za pomocą następującej formuły: (Prawdopodobieństwo zysku) x (Zyskuj zysk) (Prawdopodobieństwo straty) x (Stop Loss Loss) Wynik tego obliczenia jest oczekiwanym zwrotem dla aktywnego inwestora, który następnie mierzy go wobec innych możliwości określenia, które zapasy mają być przedmiotem handlu. Prawdopodobieństwo zysku lub straty można obliczyć za pomocą historycznych wyprysków i załamań na poziomie wsparcia lub oporu lub dla doświadczonych handlowców, dokonując świadomego przypuszczenia. Inwestorzy prowadzący transakcje typu bottom-line powinni zawsze wiedzieć, kiedy planują wejść lub wyjść z transakcji przed jej wykonaniem. Dzięki skutecznemu zatrzymaniu strat przedsiębiorca może zminimalizować nie tylko straty. ale także liczba razy, gdy handel jest niepotrzebnie wypuszczany. Przygotuj swój plan bitwy z wyprzedzeniem, więc już wiesz, że wygrałeś wojnę. Lekcja 8: Zarządzanie ryzykiem 8.2 Techniki zarządzania ryzykiem Poziomy wypłaty ndash Dyskusja o ryzyku dla nagrody To jest coś, czego nowy przedsiębiorca może nie chcieć usłyszeć, ale ważny czynnik psychologiczny część transakcji Forex ma zrozumieć, że jeśli inwestor nie ma wystarczająco dużego konta, aby poradzić sobie z niekorzystnymi ruchami na rynku, kapitał w rachunku onersquos należy uznać za kapitał podwyższonego ryzyka. Forex nie jest takie samo jak inne inwestycje, ponieważ handlarze, w zależności od opcji dźwigni onersquos, mogą i powinni być gotowi stracić całą kapitał na swoim koncie. Oczywiście, w rzeczywistości plan handlowy ma na celu odwrót, a nie stracić pieniądze. Kiedy rozpoczyna się plan handlowy, kolejnym krokiem dla przedsiębiorcy jest określenie psychologicznego poziomu wypłaty na koncie, które można tolerować. Agresywny przedsiębiorca może być skłonny podejmować większe ryzyko, aby potencjalnie uzyskać większą nagrodę. Na przykład, może on być gotowy stawić czoła poziomie wypłat 50 kapitału w koncie, aby spróbować osiągnąć pewne wyniki. Konserwatywny przedsiębiorca z drugiej strony może chcieć uzyskać mniejszą nagrodę, ale ryzykuje, na przykład tylko 10 z konta. Te liczby nie mają być traktowane dosłownie, są tu używane, aby podkreślić, że niektórzy handlowcy mogą mieć większe apetyt na ryzyko, podczas gdy inni są bardziej konserwatywni. Dlaczego należy omówić temat potencjalnego wypłaty? Należy rozumieć, że jeśli transakcja onersquos generuje straty, zamiast zwrotu, a konto zbliża się do maksymalnego poziomu wypłaty dla kontrahentów, oznacza to, że coś jest nie tak z podejściem handlowym lub narzędziami. Być może nadszedł czas, aby zatrzymać transakcje i ponownie ocenić analizę, którą prowadzi przedsiębiorca. Jest to całkowicie normalna utrata jakiejkolwiek konkretnej transakcji, ale jest poważnym ostrzeżeniem, gdy następują kolejne straty, a straty powodują dużą część konta traderrsquos. Małe straty są częścią planu handlowego, ponieważ niektóre stanowiska kończą się jako przegraną, a inni będą zwycięzcami, co ważne jest, aby średnia między tymi dwoma, co jest pozytywne. Oznacza to, że zwycięzcy są więksi niż przegranych, a konto buduje kapitał. Ekspozycja na transakcję Maksymalne wykorzystanie operacyjne traderrsquos jest powiązane z techniką zarządzania pieniędzmi: na ekspozycję handlową. Ekspozycja handlowa jest techniką, w której istnieje pewna ilość kapitału, którą przedsiębiorca jest skłonny przeznaczyć na handel. Oznacza to, że na danym handlu istnieje pewna ilość ryzyka, którą przedsiębiorca chce przyjąć. Wielu nowych przedsiębiorców uważa, że jeśli widzą potencjalny handel, mogą ryzykować dużą część kapitału, aby uzyskać duży zwrot. Jedną z receptur na katastrofę lub niepowodzenie w handlu jest to, że początkujący przedsiębiorca stara się szybko wzbogacić bogactwo w jeden lub dwa zawody. Należy dążyć do handlu ze spójnością, a przeciętnie wygrać więcej niż stracisz. Letrsquos twierdzi, że przedsiębiorca posiada konto w wysokości 10.000 dolarów i chce przeznaczyć 5 swoich kont na koncie. Oznacza to, że przedsiębiorca jest skłonny ryzykować utratą 500 na jednym handlu. Jeśli pozycja przeciwstawia mu się 5 z jego konta, zgodnie z jego ekspozycją handlową powinien ją zamknąć. Kiedy przedsiębiorca ma określony poziom ekspozycji na handel, zmusza go do korzystania z dyscypliny, ograniczając wpływ emocji na decyzje handlowe. Znowu numery tu używane są ściśle budowane i nie powinny być używane dosłownie. Jeśli nie ma pewności co do kwoty przeznaczonej na handel, powinni szukać porady i wskazówek doradcy finansowego. Przykład obliczania ryzyka przy ekspozycji na handel I n kolejny przykład, to jest 12 października i jestem zwolennikiem tendencji. Chcę wejść na siłę waluty, kiedy widzę nowe trendy wzrostowe, kiedy cena osiąga nowy poziom na 1.2575. Załóżmy, że patrząc na poziom wsparcia wcześniej zawarłem wniosek, aby zatrzymać się gdzieś w okolicy 1.2480, czyli różnica około 100 pipsów. Jeśli mam 20 000 kont i moja ekspozycja na handel to 5, mogę ryzykować 1000 w danym handlu. Jeśli wolę otworzyć 1 pozycje Lotu, różnica w wysokości 100 pip od miejsca, w którym chcę otworzyć mój handel na końcu, odpowiada moim wymaganiom 5. Dlatego kwota od 1,2575 do 1,2480 jest obecnie uważana za moje ryzyko po otwarciu tej pozycji. Dopóki cena pozostanie w strefie ryzyka 100 pipsów, będzie ona uznawana za hałas. Jeśli para przenosi się do 1.2480, moja pierwotna analiza była błędna i zlecenie stop loss, które podałem wcześniej, powinno zamknąć moje stanowisko. Jak zmierzyć te pozycje w ekspozycji na transakcję i zostaną omówione na następnej stronie, wraz z tym, co dzieje się obok nowego trendu. Trading Info Narzędzia do zarządzania ryzykiem Zarządzaj swoim obrotem za pomocą naszych narzędzi do zarządzania ryzykiem. Zlecenie Limit and Stop Loss Zarządzanie swoim kontem Wykorzystaj zarządzanie wybranym kontem Wykorzystanie konta Dzięki Xtrade możesz elastycznie handlować z wysoką, niską lub żadną dźwignią w ogóle. Możesz kontrolować swój kapitał własny, zdeponowując lub wycofując fundusze, i możesz kontrolować całkowitą wartość pozycji, otwierając lub zamykając pozycje. Możesz zobaczyć swoje equity i inne ważne informacje pod paskiem My Account po lewej stronie strony głównej. Przykład: Wpłacasz 200 000 (twój kapitał własny wynosi 200 000), a następnie kupujesz ropę o wartości 200 000. Teraz handlujesz z dźwignią 1 (brak dźwigni). Wpłacasz 20 000 (twój kapitał własny wynosi 20 000), a teraz kupujesz ropę o wartości 200 000. Teraz handlujesz z dźwignią 10. Pamiętaj, że nocna składka opłaca się za każde stanowisko, które odbywa się z dnia na dzień. Zlecenia Stop Loss, Take Profit i Limit Order Stop Loss Mogą być dodawane do transakcji przed ich otwarciem lub edytowaniem otwartej pozycji. Handlowcy są w stanie ustalić punkt wyjścia dla przegranej transakcji. Take Profit Order W przeciwieństwie do zlecenia Stop Loss, handlowcy są w stanie ustalić punkt wyjścia dla zwycięskiego handlu. Zlecenie z limitem Handlowcy mogą otworzyć pozycję z zamówieniem kupna lub sprzedaży według wcześniej ustalonej stawki. Celem handlowców jest kupowanie lub sprzedawanie po lepszej cenie niż rynkowa. Szybki przykład: Amazon handluje na 305,95 - 306,95 (SellBuy) Kupujesz 15 akcji Amazon. Chcesz ograniczyć swoją stratę do 150. Ustawiłeś cenę zlecenia Stop Loss na 296,95. Amazon traci do 296,95, a następnie do 292. Twoja pozycja zostanie zamknięta na 296,95. Twoja strata wynosi: 15 x (306,95 296,95) 150.
No comments:
Post a Comment